Mit Mobile CRM for iPhone greifen Sie über Ihr iPhone, iPad oder iPod touch schnell und bequem auf Ihre Adressen und Termine aus CAS genesisWorld (ab Version 12.0.1) zu – natürlich inklusiv Akte. Der Zugriff erfolgt direkt und in Echtzeit, eine Datensynchronisation entfällt. So ist gewährleistet, dass Sie stets mit den aktuellen Daten aus Ihrem CRM-System arbeiten – Innendienst und mobiler Außendienst arbeiten nahtlos zusammen. Selbstverständlich werden auch beim mobilen Zugriff sämtliche Rechte berücksichtigt.
Voraussetzungen:
Voraussetzung für den Betrieb der App ist die Version 12.0.1 von CAS genesisWorld. Um die App zu nutzen und in Ihr CRM-System CAS genesisWorld einzubinden, sind eine serverseitige Konfiguration sowie eine entsprechende Lizenzierung notwendig. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Ihren betreuenden CAS Partner oder die CAS Software AG unter [email protected].
Welche Funktionen bietet die App?
Cockpit
Hier werden übersichtlich alle Termine des Tages sowie die verknüpften Adressen dieser Termine angezeigt. Selbstverständlich kann aus dieser Ansicht direkt in die einzelnen Termine und Adressen gesprungen werden.
Adressen
Alle Adressen können direkt aus der App kontaktiert werden. So rufen Sie eine Kontaktperson direkt an oder schreiben sie per E-Mail / SMS an. Zusätzlich ist es möglich, sich Adressen auf einem Lageplan anzeigen zu lassen. Diverse Adresslisten strukturieren Ihre Adressen und zeigen Ihnen beispielsweise Ihre wichtigen A-Kunden oder Kollegen an. Eine globale Suche hilft darüber hinaus, schnell den richtigen Kontakt zu finden. Neue Adressen sind mit der App ebenfalls schnell erfasst.
Termine
Es werden verschiedene Kalenderansichten, wie z. B. Wochen- und Monatskalender oder die Darstellung in Listenform angeboten. Auch lassen sich die Kalender von Kollegen oder Besprechungsräumen einsehen und neue Termine anlegen.
Akte
Damit Sie auch mit dem iPhone eine 360°-Sicht auf den Kunden haben, greifen Sie mit Hilfe der App einfach auf die jeweilige Adress- oder Terminakte zu. Darin werden alle verknüpften Datensätze chronologisch angezeigt. Verknüpfte Adressen und Termine können Sie direkt öffnen, bei allen anderen Datensatz-Typen werden die wichtigsten Informationen in kompakter Form angezeigt.